立讯精密(002475.CN)

招商电子:无需谈减持即色变,维持立讯精密68元目标价

时间:20-07-23 15:05    来源:一财网

招商电子研报称,无需谈减持即色变,而更应关注大宗交易买方背景以及减持资金用途。我们认为,在产业资本和长线资金支持下,大股东减持资金在未来业务的前瞻布局和培育有望为上市公司创造更多价值。我们维持20/21/22年EPS为0.98/1.36/1.77元预测,对应PE为58/42/32倍,并认为立讯基本面和布局望持续超预期,未来3-5年高成长逻辑清晰且确定,公司理应享受龙头溢价,维持强推和68元目标价,招商电子十年首推品种。