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苹果产业链持续复苏 机构:聚焦电子行业5条投资主线丨牛熊眼

时间:20-06-30 10:26    来源:一财网

苹果开发者大会凌晨上演 25万亿风口即将打开?丨行业风口 周二早盘,消费电子、无线耳机、苹果概念及智能穿戴概念股涨幅领先。截至发稿,上述几大概念股指数涨幅均在2%左右,远远领先大市。

消息面,天风证券分析师郭明錤近日发布分析预测称,新款iPhone 12将取随机附赠消充电器,以降低成本,预期既有的iPhone SE也将取消随机附赠充电器。

郭明錤曾在先前报告预测,所有iPhone 12机型将取消随机附赠耳机。

郭明錤认为,未来iPhone随机附赠无线充电板机会不高,iPhone取消随机附赠充电器有助无线充电配件出货,但因无线充电配件并非必须品,故实质贡献是否明显仍待观察,iPhone 12取消随机附赠有线耳机与充电器对需求影响有限,且未来Android手机可能也会跟进此改变。

但从今日盘面表现来看,市场对整个苹果产业链所带动的大电子消费板块后市依旧看好。

华泰证券认为,由于二季度苹果SE2、TWS、iPad等产品热销以及下半年的新机备货逐步启动,在即将到来的中报业绩预告期内,部分苹果产业链公司优异的业绩表现有望强化电子板块市场热度。与此同时,三季度苹果新品发布会渐行渐近,其首款5G终端即将面市,作为行业创新风向标的苹果有望正式开启智能手机行业5G创新周期,苹果产业链有望再迎高光时刻,下半年电子行业投资聚焦五条主线:5G射频AiP、智能可穿戴、光学、散热,以及受益于产品涨价、国产替代趋势的LCD面板、MLCC等。

新时代证券认为,继续看好苹果产业链复苏带来的自动化机遇。“6.18”期间苹果全线品类产品成交飙涨,为苹果带来巨大新增量。另外,苹果近期上修了iPhone的订单指引,且二至四季度预测全面上修,大超预期(原预期是下修)。国内方面,苹果加大促销力度以抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额。中长期看,苹果新产品规划饱满,从高端AirPods(AirPods Studio、AirPodsX)到AR眼镜(Apple Glass)再到5G手机。叠加苹果为分散供应链风险,存在扶持立讯精密(002475)等大陆系代工厂诉求,国产自动化商受益。

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